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産品新聞

鐵礦石行情“過山車” 中國謀求定價權

發布來源:河南山川重工有限公司   發布時間:2017-10-12

  9月21日,天津港鐵礦石價格下跌7.4%,至63美元/噸,較2月末約93.6美元/噸的今年最高水平跌幅超30%。

  日照鐵礦石貿易商劉恒心驚膽戰,鐵礦石的好日子總是那麼短暫。自8月在80美元/噸附近見頂回落以來,鐵礦石價格已經下跌逾20%,品位較低的58%品位鐵礦石已跌至30美元/噸區域。“前兩個月的好日子掙了點錢,現在全賠回去了。”劉恒稱。

  鐵礦石價格受普氏指數影響極大。然而,在港口成交一般和大連鐵礦石期貨表現羸弱的情況下,普氏指數悍然上調2.35。這個在定價體系中發揮着最重要的作用的指數,卻因為詢價樣本量小并且不具有代表性,讓報價采集格外容易受到影響。

  劉恒不知道,在9月27日的第十七屆中國鋼鐵原材料國際研讨會的會場上,中鋼協态度強硬地向國外代表表示,如果一再出現此種情況,普氏指數也将失去部分公允力度。中國目前已經在籌備多種指數備選方案,這些方案已經和各個産業參與者、領導決策層通過協商。寶鋼也響應中鋼協,呼籲鋼廠應有更大的議價權。

  “中國已經是鐵礦石最大進口國和鋼鐵最大生産國,在鐵礦石的話語權上已經比以往有了長足的進步。”億海藍航運大數據部總經理林書來告訴《華夏時報》記者。但顯然,這樣的進步并不足以令人滿意,因此,中國正在謀求鐵礦石定價權,而這可能極大地改善鐵礦石頻繁“過山車”的問題。

  鐵礦石一年走勢




  如果讓劉恒總結一下今年,大概隻有一個詞――“心累”。

  今年以來,鐵礦石經曆了走勢動蕩的一年。年初,鐵礦石價格延續了去年的上漲态勢,到2月,現貨價格漲至每噸90美元以上,較年初上漲了近20%,較去年同期漲了一倍多;2月17日,全國各港口鐵礦石庫存連續第七周上漲,總量超1.29億噸,創曆史新高。

  劉恒從去年底到今年2月,日子極為滋潤。“去年行情不好,很多鐵礦石貿易商都退出了行業,留下的,在年初确實賺了一筆。”劉恒說。

  然而,好日子到3月戛然而止。

  整個3月,大宗商品市場集體陷入低迷狀态。其中,鐵礦石崩跌,青島港品位62%的國際鐵礦石到岸價較2月階段性高點大跌33%。

  到了4月,普氏62%鐵礦石指數降到報63美元/噸,創2016年10月28日以來新低,價格較2月已接近被砍去1/3,連破90、80、70美元三道關口。同時,港口鐵礦石庫存已經站上1.3億噸大關。随後的兩個月,鐵礦石降到50多美元。

  然而,到了7月,鐵礦石又蓬勃上漲了。7月份開始,進口鐵礦石價格從50多美元/噸上漲到70多美元/噸。到8月,已經上漲至80美元/噸附近。這讓前期損失慘重的鐵礦石貿易商們小賺了一筆,然而,8月高位之時,鐵礦石又猝不及防地下降了。

  “感覺每一次掙錢,都是為了攢在一起賠。”劉恒說。

  9月22日收盤,鐵礦石合約1801收于466.5元/噸,暴跌近4%。從今年8月22日的高點609元/噸至今,這一價格已在1個月内跌去了23%。9月25日,鐵礦石1801合約持續弱走勢,微跌0.21%至468元/噸,鐵礦石期貨創兩個多月新低。

  糟糕的是,中國鋼鐵需求沒有出現明顯變化,鋼廠冬季限産措施或将讓這個全球最大鐵礦石消費國創紀錄地需求放緩。與此同時,主要鐵礦石供應國澳大利亞和巴西的供給依然充裕,全球最大鐵礦商淡水河谷S11D項目産量增加,今年9-12月4個月的産量預計将達到900萬-1100萬噸,僅比前8個月産量低1000萬到3000萬噸。花旗預計,2018年,鐵礦石價格将會維持在53美元/噸左右。

  唯一的好消息是,庫存下降明顯。億海藍的數據顯示,9月22日,鐵礦石港口庫存1.2824億噸,較9月8日的1.3072億噸有所下降。

  謀求自己的權威指數



  鐵礦石現貨定價體系的固有問題和期貨産品的金融屬性,造就了鐵礦石價格的動蕩。

  作為僅次于原油的第二大進口商品,每年中國需要從海外進口10億噸鐵礦石。鐵礦石的高價格,将大量利潤集中到了海外礦山的手中。面對這樣的被動局面,中國再次發力。

  “議價權和定價權不一樣。我們現在隻是有了一定的議價權,在國外礦山給出的價格上,有了談判空間。但他們定的價格,還是極大地參考了普氏指數,而不是我們的指數。我們現在正是要争取定價權,當然這會是個很漫長的路。”一位不具姓名的知情人士表示。

  一個尴尬的現狀是,如果鋼鐵行情好,鐵礦石價格同步走高,利潤外流;如果鋼鐵行情不好,鐵礦石行情同步走弱,仍然是中國鋼鐵企業品嘗苦果。

  9月27日,中鋼協、大商所、國内大型鋼廠和境内外鐵礦石貿易商、澳洲巴西大型礦山就鐵礦石問題進行了嚴肅的磋商,正是謀求定價權的第一步。

  一位大宗商品分析員指出,對鐵礦石價格影響極大的普式指數隻是靠打電話去咨詢幾艘船的成交以及行内人士的“盤感”而得出成交價格,在如此稀少的成交量下得出的“現貨價”其實沒有什麼指導性,容易被賣家操控。在賣家壟斷集中的情況下,現貨定價容易讓賣家和貿易商合謀去擡高價格。而每天變化的現貨價很容易受到期貨市場的影響,被加入了很多金融屬性,而金融屬性多數情況下有助于商品的走高而不是走低,對買家不利。

  “鐵礦石期貨存在參與者結構失衡的問題,自然人和機構投資者多,鋼鐵相關企業的占比低。大型國有鋼企參與度很低,所以很容易被遊資操控。”寶鋼一位内部人士表示。這也是中國鋼鐵原材料國際研讨會的會場上,寶鋼提出的問題之一。

  眼下,普氏指數依然在定價體系中發揮着最重要的作用,但中國也在謀求自己的權威指數。2011年9月,中鋼協、中國五礦化工進出口商會、中國冶金礦山企業協會聯合推出了中國鐵礦石價格指數,該指數已經有了越來越大的代表性。而普氏近期也正在積極尋求Corex和GO洽談,考慮更大程度采用中國鐵礦石指數作為計算依據。

  “中國的鐵礦石議價權增加,對鐵礦石貿易有很大好處。”林書來表示。

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